1920 yılında Şanghay'da geçen hikayede, Ma Zouri ve Xiang Feitian tarafından bir güzellik yarışması düzenlenir. Şehrin tanınmış kesiminin tamamı ise bu geceye davetlidir. Yarışmayı beklenmedik bir şekilde Wanyan Ying adlı aday kazanınca herkesin hayatını değiştirecek trajik olaylar zinciri başlayacaktır.