Doktor Roger Girard, zengin bir bilim adamıdır ve kafa nakli üzerine deneyler yapmaktadır. Yardımcısının Danny adında bir oğlu vardır. Kendisi her ne kadar tamamen büyümüş görünse de bir çocuk aklına sahiptir. Bir gün kaçak bir piskopat katil, Girard’ın evine girer, Danny’nin babasını öldürmek istemektedir. Ancak kendi de ölür. Hem bu hasta ruhlu adamın ölümü hem de Danny’nin babasını kaybedişi ile çok üzgün oluşu sonucunda Dr Girard bir karar alır. Deneylerindeki son evre olacaktır bu. Katilin başını, Danny’nin babasınınkini yerine koyacaktır. Tabi işler yolunda gitmez ve ortaya iki kafalı bir yaratık çıkar. Şehri terörize etmeye hazırdır.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1971, En iyi film: Korku, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1971.