Kıdemli bir FBI ajanı, emekliliğine iki gün kala vurularak öldürülür. Genç ortağı Richard Chance bunun arkasında kimin olduğunu tam olarak bilmektedir; vicdansız kalpazan Eric Masters. Chance, Masters'ı yakalamak için her şeyi yapar. Başarı sağlanamayınca da illegal yollara başvurmaktan çekinmez.