Besteci Gustave Mahler'in biyografik öyküsünü anlatan film , Mahler'in çocukluğu abisinin intiharı ve Mahler'in anti semitizm deneyimlerine geri dönüşlerle birlikte Mahler'in yahudilikten katolikliğe geçişini , evliliğindeki sorunları ve genç yaşlarda ölen kızının öyküsünü konu alıyor.