Joe Buck, geçmişini bir kenara bırakarak New York'a doğru yola çıkar. Güzel görünümüne oldukça güvenen Joe, New York'ta zengin kadınlarla tanışıp jigololuk yapmanın peşindedir. Ancak Amerika, onun kafasında kurduğu gibi bir yer değildir. Bir süre sonra fakir bir dolandırıcı olan Ratzo Rizzo ile tanışır. İkili birbirlerinin bu hayattaki en yakın varlığı olacaklardır. Bir süre sonra işler yavaş yavaş yoluna girmeye başlar. Bu onlara yepyeni bir hayatının kapısını açacaktır. Ancak Rizzo'nun kronik hastalığı ikili için bir kıyamet gibi olacaktır.
68 kuşağının ruhunu en iyi yansıtan filmlerden biri olan Geceyarısı Kovboyu, kendi döneminin Oscar ödüllerinde de adından bolca söz ettirmişti.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 1969, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 1969.