Eşcinsel adamları vahşice katleden bir seri katil, New York'un arka sokakları ve yeraltı dünyasında dehşet salmaktadır. Genç bir polis memuru olan Steve Burns katile dair bir şeyler öğrenebilmesi için New York sokaklarına gönderilir. Bölümünden tamamen bağımsız ve habersiz bir şekilde kanıt peşine düşen Burns, bu küçük ve saklı kalmış topluluğun kurallarını ve geleneklerini tek başına keşfetmek zorundadır. Artık neredeyse kız arkadaşını bile görememektedir ve bu iş onu fazlasıyla değiştirmeye başlamıştır.
William Friedkin, Gerald Walker’ın romanını bizzat kendisi senaryolaştırarak, hala tartışılan, izleyenleri içine çeken, tehlikeli olduğu kadar büyüleyici olan bu dünyayı filme alıyor.