Senarist Mitch Glazer'ın ilk yönetmenlik denemesi olan uzun metrajda Mickey Rourke eski ve başarısız bir caz trampetçisini oynuyor. Megan Fox'un canlandırdığı kanatlı doğmuş Lily ile bir sirkte tanışıyorlar. Aralarında farklı bir iletişim kurulunca birlikte olmaya karar veriyorlar fakat bunun için sirkten kurtulmaları gerekiyor. Fakat Happy Shannon denilen kötü adam (Bill Murray) yollarına taş koyuyor.
Bu filmi sevdiyseniz, şunlar da ilginizi çekebilir: : Yılın en iyi filmleri 2010, En iyi film: Dram, {Genre} türündeki en iyi filmler : 2010.