Deneysel sinemacı Ken Jacobs'ın yönettiği kısa metrajlı film, üç bölüme ayrılıyor ve başroldeki Jack Smith'in kişisel deneyim ve hatıralarından esinleniyor. Filmin yaklaşık tüm süresi boyunca,siyah bir ekran izleyip Smith'in anlattığı hikayelere kulak veriyoruz. Smith'in anlattığı hikayeler çocukluğu, ihmalkar annesi ve Katolik kilisesinde geçen zamanlarına dair kısa öykülerden oluşuyor.