Çeşitli nedenlerle hapse giren Gaddar, özgürlüğüne kavuştuktan sonra çevresi tarafından dışlanır. Fatma ise onunla aynı mahallede oğlu Ömer ile birikte yaşayan dul bir kadındır. Fatma, bir gazinoda şarkıcılık yapmaktadır ve bu nedenle mahalle sakinleri onun hakkında dedikodu çıkarır. Ömer ile arkadaşlık eden Gaddar, Fatma’nun düştüğü zor duruma kayıtsız kalamaz. Tüm mahalleliyi karşısına alan Gaddar, Fatma ve Ömer’e sahip çıkar.