Çinli burslu öğrenci Wei, prestijli bir üniversitede tıp araştırmaları üzerine çalışmalarına devam etmek için Yeni Zelanda'ya gider. Utangaç, içine kapanık ve yüzünde genetik bir doğum lekesi saklayan Wei, sosyal kelebek kuzeni Angela ve onun göz alıcı arkadaşları tarafından dışlanır. Kaderini değiştirmeye kararlı olan Wei, deformitesini iyileştirebilecek devrim niteliğindeki bir deri nakli prosedürü üzerindeki merhum babasının araştırmasına kendini kaptırır. Deneyleri karanlık bir hal aldıkça daha tehlikeli ve dengesizleşir ve sırrını tehdit eden herkesi ortadan kaldırmaya hazır hale gelir.