Hapisten yeni çıkan eski hükümlü Don, kendisine borçlu olunan parayı tahsil etmek için mafya babası Armen'ı ziyaret ettiğinde, ona son bir görev verilir: Phyllis'e bakmak. Don görevi yapmaya çalışır, ancak tetiği çekemeyeceğini anlar. Bunun yerine, iki yabancı birlikte bir yolculuğa çıkarlar ve bu sırada hayatları ve yoksul insanlarla ilişkileri giderek daha fazla iç içe geçer. Phyllis kısa süre sonra kendi planları olduğunu ortaya çıkarır ve Don'a küçük bir takım eylemi önerir: Güçlerini birleştirerek onu öldürmek isteyen insanlardan para çalmak. Don, sadakatinin Armen'a mı, yoksa başlangıçta öldürmesi gereken kurnaz, karizmatik kadına mı ait olduğuna karar vermelidir.