Riley'nin kafasındaki rüyaların her gece zamanında ve bütçeye uygun şekilde hayata geçirildiği rüya stüdyosunda, Paula Persimmon beğenilen bir yönetmen olarak üstünlüğünü sürdürüyor. Riley büyüdükçe ve değişimler sırasında temel duyguları ona eşlik ederken, Paula yeni bir zorlukla karşı karşıya kalır: gökkuşağı tek boynuzlu atları ve ışıltılı parıltılardan oluşan başarı tarifi artık işe yaramıyor gibi görünüyor. Kariyerini kurtarmak için umutsuz bir girişimde, bir sonraki başyapıtını arayan kendine güvenen hayalperest yönetmen Xeni ile bir ortaklık kurar. Ancak yaratıcı görüşleri bundan daha farklı olamazdı. İkisi farklılıklarının üstesinden gelip Riley'nin büyüyen hayal gücü için bir sonraki büyük hayali yaratmak için birlikte çalışabilecek mi?