Japonya, Edo döneminde ülke dış dünyadan kopmuş ve siyasi huzursuzluklarla mücadele ediyor. Genç savaşçı Mizu acımasız bir ayrımcılıkla karşı karşıyadır çünkü ilk bakışta farklı olduğu açıktır; gözleri mavidir ve babası Batı'dan gelen beyaz bir adam olmalıdır. Japonya'nın Edo döneminin homojen toplumunda, farklı görünümü Mizu'nun dışlanması ve cüzamlı muamelesi görmesi için yeterli sebeptir. Babasının kim olabileceğini bilmese de o dönemde ülkede yalnızca dört Batılı erkek vardır, bu yüzden Müzu hangisinin kendisinin babası olabileceğini bulmaya koyulur. Ancak Mizu barış içinde gelmez, onun tek bir amacı vardır. Tek başına katlanmak zorunda kaldığı tüm adaletsizliklerin intikamını almak.