Turgut, İstanbul'un eski dergahlarından birinin şeyhi olan Ahmet Niyaz Efendi'nin oğludur. Eda adında genç bir kadına aşık olan Turgut, sevdası uğruna hem babasından hem de dergahtan uzaklaşır. Eda ise Savaş ile evlenmeyi seçer ancak aradığı mutluluğu bulamaz. Aradan geçen yılların ardından Eda ile Turgut'un yolu yeniden kesişir.