Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Sultan Melikşah, Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, aldığı eğitimlerle kahramana dönüşmesiyle Sultan Melikşah’ın fedaisi olur. Bu sırada Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmayı arzular. Sencer, Selçukluyu yıkmaya çalışan Hasan Sabbah ile devleti ele geçirmeye çalışan Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalarla mücaadele ederken, Turna ile fırtınalı bir aşk yaşar.