Bu New York'ta sihir gerçektir ancak halkın gözünden çok iyi korunmaktadır. Ancak Daniel Spellbound, sihrin nerede olduğunu ve onu nasıl bulacağını bilmektedir. O, sihirli şeyler bulup, onları sihirlerini elde etmek için büyücülere satmak ister. Ancak bir gün, kara büyü içeren ve tehlikeli simyacıların dikkatini çeken gizemli bir kalıntı keşfeder.