On altı yaşındaki Nathan, dünyanın en korkulan cadısının gayri meşru oğludur. Tüm hayatını babasıyla aynı yıkıcı yolu izleyebileceğine dair işaretler arayarak geçirir. Ancak gerilim arttıkça "iyi" ve "kötü" arasındaki eski sınırlar aşınır ve Nathan onun gerçekte nasıl bir insan olduğunu keşfeder.