Michael Quinn ve Dr. Allen Hynek, Hava Kuvvetleri tarafından, döneme damgasını vuran UFO iddialarını araştırmaları için görevlendirilmiştir. Soğuk Savaş paranoyalarının hüküm sürdüğü bu atmosferde sert bir adam olan Quinn, kendisine verilen işi yapmaktan başka hiçbir şeyi umursamamaktadır. O her ne kadar sadece yaptığı işe odaklansa da Hynek’in iş ile ilgili şüpheleri vardır. Çok geçmeden Michael Quinn ve Allen Hynek, bir çeşit komployla karşı karşıya olduklarını fark ederler.