Ünlü müzisyen Hüseyin Kenan Gün'ün çocukluğu, dayısı Saib Paşazade'nin yanında, sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Hüseyin'in annesi Melek Hanım, Saib Bey'in onayını almadan evlendiği için ağabeyi yıllarca dargın kalmıştır. Fakat, hırsızlık suçuyla hapse giren kocası burada ölünce, oğlu Kenan ve kızı Afife ile ortada kalmış ve gidecek başka bir yeri olmadığından çevresinde etkili bir isim olan Saib Bey'in yanına sığınmıştır.
Saib Bey, mecbur kaldığından dolayı kız kardeşine kucak açmış gibi görünse de, onun hatasını sürekli yüzüne vurur; kendisini ve çocuklarını barındırdığı için her şeyi Melek Hanım'ın kafasına kakmayı kendinde hak olarak görür. Çocukların hayatı dayıları yüzünden küçük yaşta zindana döner...
Gençlik yıllarında aradığı huzuru müzikte bulan Hüseyin, gene dayısının dayatmasıyla liseden sonra mecburen mühendislik okumuştur. Fakat lise yıllarında kalbin kazınan aşkı Leyla'yı asla unutmamıştır. Yıllar sonra Leyla'nın başka biriyle nişanlandığını öğrenen Hüseyin Kenan'ın acıları yeniden tazelenir...