1980’lerin sonlarında Lizbon’daki gece hayatında Tonia bir travestidir. Kariyerinin tepe noktasında genç bir asker olan Rosario ile tanışır ve ona aşık olur. Rosario’nun baskısı altındaki Tonia, bir seri operasyona başlayarak kadın olmaya çalışır ancak son aşama tahmin ettiğinden daha zorlayıcıdır. Rosario’ya olan aşkı ile derin kök salmış dini inançları arasında bölünen Tonia, dikkatini başka yöne çevirmek ister. Rosario ile kırsal bölgede bir yolculuğa çıkarlar. Yolu kaybeden çift, kendilerini büyüleyici bir ormanda bulurlar. Burada hayata ve aşka dair bildiklerini sandıkları her şeyin yanlış olduğunun ispatını yaşarlar. Kısmen bir melodram kısmen de bir tür peri masalı kıvamında olan film, ödül sahibidir.